Wii-connection.tk

В целом же, сегменту КМБ есть куда еще расти. Так, по оценкам участников, в настоящее время суммарная потребность в кредитовании субъектов малого предпринимательства составляет порядка 800 млрд руб., в то время как банки удовлетворяют ее только на 20-30%.

Диаграмма 36. Отраслевая структура сегмента кредитования малого бизнеса: оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, строительство, сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство и т.д., по состоянию на 2005 г., %.

Источник: Эксперт РА.

Произойдет и диверсификация крупных и мелких банков по срокам кредитования. По всей видимости, в ближайшие несколько лет наиболее популярными останутся кредиты на сpок до одного года. Особенно характерно это будет для местных банков, которые станут расширять охват и активно сотрудничать с теми малыми предприятиями, которые ранее не использовали банковские кредиты как источник финансирования. У крупных банков, прежде всего московских, распределение кредитов сроком до года и от года до тpех со временем станет несколько равномернее в силу того, что, проводя более консервативную политику работы с малым бизнесом в регионах, они будут накапливать больше постоянных клиентов, которые со временем начнут брать более крупные кредиты на длительные сроки. Сегодня же 42,1% от общего объема кредитов выдается на срок от шести месяцев до года и примерно по 12,5% – на срок от тpех до шести месяцев, от года до двух лет и от двух до тpех лет.

Диаграмма 37. Структура сегмента кредитования малого бизнеса по срокам: до 30 дней, 1-3 месяца, 3-6 месяцев, 6-12 месяцев, 1-2 года, 2-3 года, более 3 лет, по состоянию на 2005 г., %.

Источник: Эксперт РА.

При этом наиболее перспективными регионами, которые будут активно осваиваться как московскими, так и региональными банками, представляются Центральный, Приволжский, Южный и Уральский, где уже сегодня работает довольно много малых предприятий и есть все предпосылки для стабильного увеличения их количества.

Диаграмма 35. Региональная структура сегмента кредитования малого бизнеса: Центральный, Северо-Западный, Уральский, Сибирский, Приволжский, Южный, Дальневосточный ФО, по состоянию на 2005 г., %.

Источник: Эксперт РА.

В среднесрочной перспективе будет происходить не только усиление региональной дифференциации кредитования малого бизнеса, но и изменение его отраслевой структуры. Так, если на сегодняшний день около 60% займов приходится на торговые предприятия, 12% – на обрабатывающие производства[1] и 10% – на строительство, то в будущем наибольшее их число пойдет на развитие сферы услуг, мелких производств и инновационных предприятий.

Уступая московским банкам в масштабе, зачастую они выигрывают в степени охвата территории своего региона. А некоторые из них предпочитают конкурировать со столичными банками не только на своей, но и на их территории, открывая филиалы и отделения в Москве.

По прогнозам экспертов, спустя какое-то время на территории России возникнет три группы банков, работающих с малым бизнесом. Во-первых, федеральные или мультирегиональные банки, которые будут работать по всей территории России – «Уралсиб», ВТБ-24, «Ак Барс», банк «Союз» и «Церих». Во-вторых, трансрегиональные банки, которые будут активно работать в двух-тpех регионах, причем среди них будет достаточное число как столичных, так и региональных банков – Балтинвестбанк, Инвестторгбанк, Локо-банк, СКБ-банк. И наконец, третья группа – местные банки, котоpые сосредоточат свою деятельность преимущественно в одном регионе и сделают ставку на плотность филиальной сети и работу в сравнительно небольших местных центрах – Абсолют-банк, Энергобанк, Уралприватбанк, Росдорбанк, Южный торговый банк.

Относительно же Сбербанка, эксперты неоднозначны: по их оценкам Сбербанк является безусловным лидером в регионах, в то же время в крупных городах с населением более 1 млн человек его позиции низкие. Объяснить это можно, прежде всего, тем, что руководство банка не предоставляет соответствующую статистику рейтинговым агентствам, что не позволяет сравнивать лидера рынка с другими его участниками.

Таблица 15. Рэнкинг банков по объему кредитов, выданных предприятиям с объемом годовой выручки до $5 млн за 2005 г., млн руб., шт.

Источник: Эксперт РА.

Однако с уверенностью можно констатировать, что на рынке КМБ в равной степени представлены, как московские, так и региональные банки. Последние, в частности, стремятся в первую очередь ориентироваться именно на свой регион и охватить филиальной сетью все центры, в которых может быть хоть сколько-нибудь значительный спрос.

В то же время серьезную конкуренцию может составить Российский банк развития (РосБР), созданный в 1999 г. правительством РФ как национальный банк развития. Изначально основной его задачей было содействие реализации государственной инвестиционной политики, в том числе по развитию малого предпринимательства. Так, на сегодняшний день банк выдает целевые кредиты предварительно отобранным банкам-партнерам, которые затем направляют предоставленные РосБР средства предприятиям малого бизнеса. На начало 2006 г. РосБР при участии 72 региональных банков выдал субъектам малого предпринимательства 2,4 тыс. кредитов на сумму 6,1 млрд руб. Как отметил заместитель председателя правления РосБР Надежда Мартынова: «Уже сейчас можно констатировать, что программа востребована как региональными банками и малыми предпринимателями, так и региональными властями. Об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что РосБР подписал соглашения о сотрудничестве с 50 субъектами РФ».

В частности, ВТБ-24 был образован в 2004 г. специально для обслуживания частных клиентов и предприятий малого бизнеса. По планам руководства, к концу 2006 г. портфель кредитов, выданных малым предприятиям возрастет до 14 млрд руб. «Достижению этой цели во многом будет способствовать развитая филиальная сеть, уже на сегодняшний день охватывающая 37 регионов страны, – комментирует директор департамента обслуживания клиентов малого бизнеса «Внешторгбанк Розничные услуги»  Сергей Сучков. – Кроме того, мы используем особую схему принятия решения о предоставлении кредита, позволяющую нам адекватно и, что не менее важно, достаточно быстро и дешево для клиента оценить реальную степень его кредитоспособности».

Это значит, что банки должны изыскивать дополнительные средства для создания резервов, что приводит к pосту издержек банка и к повышению ставки. Единственное, где могут выиграть банки это при создании резервов по портфелю однородных небольших ссуд размером не более 0,1% от собственного капитала. В этом случае величина резерва определяется кредитной организацией в зависимости от применяемой методики оценки риска по портфелю однородных ссуд. «Этот норматив значительно сужает наши возможности применять упрощенный механизм кредитования малого бизнеса. Так, банк может относить к однородным ссудам только кредиты до 250 тыс. руб. На наш взгляд, этот норматив может быть увеличен в два-четыpе раза и это не приведет к существенному росту кредитного риска портфеля», – считает начальник управления активных операций банка «Церих» Сергей Рязанцев.

Среди основных участников данного рынка можно выделить Сбербанк, Внешоргбанк-24 и «Уралсиб».

Определенные изменения в законодательной сфере также могли бы значительно стимулировать работу банков с малым бизнесом. Речь идет, прежде всего, о принятии нового закона о залоге, который позволил бы исключить заложенное имущество из конкурсной массы при банкротстве должника и предусмотрел возможность внесудебного взыскания банком заложенного имущества и регистрации залога движимого имущества.

Кроме того, необходимы поправки в Положение Банка России от 26.03.04 «О порядке формирования кредитными организациями резерва на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». Дело в том, что в большинстве случаев Центробанк рассматривает кредиты малым предприятиям как проблемные и безнадежные ссуды, под которые кредитные организации должны создавать резервы в размере половины либо полной суммы кредита.

Единственным серьезным препятствием для увеличения объемов кредитования малого бизнеса являются высокие риски, отчасти обусловленные непрозрачностью малого бизнеса и проблемами, связанными с отсутствием достаточного залогового обеспечения сделки. Однако если предприятие, по оценкам кредитного эксперта, обладает хорошим уровнем кредитоспособности и его финансовое состояние удовлетворительное, то некоторые банки готовы предоставлять кредиты, обеспеченные залогом лишь на 50%. Остальные 50% покрываются гарантиями местной администрации или за счет средств специально созданных гарантийно-залоговых фондов. По мнению экспертов, эта форма сотрудничества банков с государством имеет большие перспективы, поскольку позволяет получить доступ к кредитам тем малым предприятиям, которые до этого были лишены такой возможности, не обладая достаточным залоговым обеспечением.